Das Wachstum von Nutrazeutika in Südkorea wird durch die Reduzierung des Körperfetts und die Bedürfnisse eines gesunden Alterns vorangetrieben

VitamINSIGHTS

06.06.2023 – Zuletzt aktualisiert am 06.06.2023 um 05:24 GMT

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Südkorea gilt als einer der robustesten Nutraceutical-Märkte im asiatisch-pazifischen Raum.

Im Januar vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) veröffentlichte Daten zeigten, dass die Menge der in das Land importierten Nahrungsergänzungsmittel und funktionellen Inhaltsstoffe zwischen 2022 und 2021 um 20 Prozent auf 27.045 Tonnen gestiegen ist.

Der Anstieg ist vor allem auf den Import komplexer Nährstoffe zurückzuführen, etwa Vitamine und Mineralstoffe, die in der vorab genehmigten Liste des Landes aufgeführt sind, aber auch solche, die im Einzelfall einzeln zugelassen werden.

Der Einzelhandelsmarkt hingegen ist zwischen 2020 und 2021 um rund 10 Prozentpunkte gewachsen.

Unter Berufung auf Statistiken des MFDS wird erwartet, dass es in diesem Jahr um acht Prozentpunkte wachsen wird, sagte Dr. Frank Kim, Gründer des südkoreanischen Beratungsunternehmens SEAH Bio Solutions, das Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika, verarbeitete Lebensmittel und Kosmetik anbietet.

„Im Vergleich zu den anderen Branchen, etwa der allgemeinen Lebensmittel- oder Arzneimittelbranche oder der Medizingeräte- oder Kosmetikbranche, geht es der Nahrungsergänzungsmittelbranche wirklich gut, sodass die Wachstumsrate im Vergleich zu den anderen Kategorien höher ist.“

„Das ist sehr beeindruckend. Sobald sich die Wirtschaftslage verbessert, wird die Marktwachstumsrate meiner Meinung nach sprunghaft ansteigen“, sagte Dr. sagte Kim.

Südkoreas Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal dieses Jahres um 0,3 Prozent – ​​eine Erholung gegenüber dem letzten Quartal 2022, als das BIP um 0,4 Prozent zurückging.

Im Mai berichtete Reuters, dass die Verbraucherinflation im Land den dritten Monat in Folge nachgelassen habe und im April sogar ein 14-Monats-Tief erreicht habe.

„Wie in vielen anderen Branchen litten auch in der Nahrungsergänzungsmittelbranche viele Unternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen sowie Großkonzerne verzeichneten einen Umsatzrückgang und die Rentabilität verschlechterte sich.“

„Trotzdem ist laut der Korea Health Functional Food Association die Größe des inländischen Marktes für gesunde funktionelle Lebensmittel (6 Billionen Won) im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gewachsen“, sagte Myeong Hee Kim, Gründer und CEO des südkoreanischen Probiotikaunternehmens AceBiome – einer Tochtergesellschaft des Biotechnologie-Forschungsunternehmens Bioneer Corporation.

Nutraceuticals oder Health Functional Food (HFF), wie sie vor Ort genannt werden, müssen vom MFDS auf Sicherheit und Funktionalität bewertet werden, bevor sie auf dem inländischen Einzelhandelsmarkt verkauft werden.

In dieser Reihe von VitamINSIGHTS wird NutraIngredients-Asia einen genaueren Blick auf die Trendkategorien, das Verbraucherverhalten und die Branchenherausforderungen werfen, die der Nutrazeutika-Sektor in Südkorea gesehen hat.

Die Reduzierung des Körperfetts gilt in Südkorea als oberste Verbraucheranforderung an Nutraceuticals.

Zusammen mit Gelenken und Knochen, Augenpflege, kognitiver Gesundheit, Haut- und Lebergesundheit sowie Blutzuckersenkung sind dies die sieben wichtigsten Verbraucheranliegen, die im Land im Trend liegen.

„Dieses Muster ist immer noch das gleiche wie vor ein paar Jahren, daher erwarten wir keine Herausforderung für die Kategorien Körperfettreduzierung und Gelenkpflege, die die Hauptanliegen eins und zwei der Verbraucher sind … Das Ranking ist ziemlich stabil und ich persönlich Ich denke, dass sich dieser Trend fortsetzen wird“, sagte Dr. Kim.

Tatsächlich ist Körperfettreduktion oder Gewichtsmanagement eine „traditionell trendige“ Kategorie, was auch bedeutet, dass Unternehmen mit ihren Innovationen schneller sein müssten, um an der Spitze zu bleiben.

„Verbraucher suchen jedes Jahr nach neuen funktionellen Inhaltsstoffen, daher ist ein kürzerer Produktlebenszyklus im Vergleich zu den anderen Kategorien eine größere Herausforderung“, sagte Kim.

Kims Unternehmen AceBiome ist bekannt für sein gewichtskontrollierendes Probiotikum BNRThin, das den patentierten Stamm Lactobacillus gasseri ​BNR17 des Unternehmens enthält, der aus menschlicher Muttermilch isoliert wurde.

Neben der Reduzierung des Körperfetts hat sich das Unternehmen kürzlich mit der Einführung von AnaParactin im April auch auf die Gesundheit der Gelenke gewagt, die es als seinen zweiten Geschäftsschwerpunkt identifiziert hat. Das Produkt enthält jedoch keine Probiotika, sondern besteht aus einem patentierten Extrakt aus Andrographis paniculata-Blättern, Vitamin D3, N-Acetylglucosamin (NAG) und 10 weiteren Inhaltsstoffen.

Sie wies darauf hin, dass die Kategorie „Gelenkgesundheit“ schnell wächst, insbesondere seit das MFDS im vergangenen Jahr acht Inhaltsstoffe für die Gelenkgesundheit über das individuell genehmigte Rahmenwerk zugelassen hat.

„Der Gelenksektor wächst stetig und der Markt scheint mit vielen Inhaltsstoffen für die Gesundheit der Gelenke gesättigt zu sein. Dennoch ging die Entwicklung neuer Produkte weiter, und unter den vom MFDS im letzten Jahr einzeln zugelassenen Inhaltsstoffen waren die Inhaltsstoffe für die Gesundheit der Gelenke mit acht die größten Fälle. ​

„Dies spiegelt das Wachstum und die Nachfrage des gemeinsamen Marktes aufgrund der alternden Bevölkerung wider“, sagte sie.

Um die Beliebtheit von Körperfettreduzierung und Gelenkgesundheit zu steigern, hat ihr Unternehmen AnaParactin entwickelt, um Verbraucher anzusprechen, die sowohl an Körperfettreduzierung als auch an Gelenkgesundheit interessiert sind.

„AceBiome interessiert sich für den kontinuierlich wachsenden Funktionssektor. Produkte mit Funktionen zur Körperfettreduzierung sind einer davon, und der Markt für Gelenkgesundheitsfunktionen ist ein anderer. Dies gilt jedoch auch für die meisten Unternehmen für funktionelle Gesundheitsnahrung. ​

„Für uns wären die Stammkunden, die die Vorteile von gesundem Gewicht und Darmgesundheit [von BNR17] erleben, unsere Zielkunden für AnaParactin. Mit anderen Worten, wir sehen, dass wir eine gemeinsame Kundengruppe haben“, sagte Kim.

Im gleichen Sinne stellt Amway Korea auch Verbraucherinteresse am Bereich des Darmmikrobioms fest, das sowohl von Bedenken hinsichtlich der Immungesundheit als auch der Darmgesundheit getrieben wird.

„Erstens ist das Verbraucherinteresse an der Immungesundheit im Zuge der COVID-19-Pandemie weiter gewachsen, was zu einem schnellen Wachstum des Marktes für Darmgesundheit mit Schwerpunkt auf probiotischen Produkten geführt hat.“

„In Korea treibt die Darmgesundheit das Branchenwachstum voran, und der komplexe Darmgesundheitsmarkt, der Produkte mit zusätzlichen Funktionen und Inhaltsstoffen umfasst, erfreut sich bei koreanischen Verbrauchern immer größerer Beliebtheit“, sagte Eun-Ja Shin, Chief Marketing Officer von Amway Korea.

Darüber hinaus hat das Unternehmen ein wachsendes Interesse an grundlegender körperlicher Fitness festgestellt, insbesondere bei der Bevölkerung mittleren und älteren Alters, was zu einem erheblichen Wachstum in den Bereichen Protein-, Knochen- und Gelenkgesundheit geführt hat, die oft als „Hantelwirtschaft“ bezeichnet werden ".​

Darüber hinaus hat die alternde Gesellschaft des Landes zu einem Aufkommen von Produkten geführt, die auf ein gesundes Altern ausgerichtet sind, darunter solche, die die Durchblutung unterstützen, den Blutzuckerspiegel regulieren, die Augengesundheit erhalten und die kognitiven Fähigkeiten unterstützen sollen, sagte Shin.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen Anfang des Jahres ein Nahrungsergänzungsmittel namens Glyco Down auf den Markt gebracht, das die Blutzuckerkontrolle unterstützen soll, sowie proteinhaltige Lebensmittelprodukte in verschiedenen Formaten wie Snacks, Riegel und Flüssigkeiten.

„Wir planen außerdem die Einführung von Omega-3-Produkten mit verbesserten Absorptionsraten mithilfe der patentierten Technologie von Nutrilite sowie Augengesundheitsprodukten der nächsten Generation mit verstärkter antioxidativer Funktionalität“, sagte Shin.

Andererseits ist die personalisierte Ernährung ein aufstrebender Sektor, in dem die Regierung Sandkasten- oder Pilotversuche einführt und große Unternehmen wie Amway Korea aktiv beteiligt sind.

In diesem Jahr hat das MFDS sogar ein Projekt im Wert von 2,2 Milliarden KRW-Dollar (1,66 Milliarden US-Dollar) für die lokalen Firmen Log(me) Inc und Human Effective Microbes Pharma (HEM Pharma) ins Leben gerufen, um nationale Richtlinien für den Sektor der personalisierten Ernährung zu erforschen und festzulegen .

Roter Ginseng gilt als „König“ des südkoreanischen HFF-Sektors.

Im Jahr 2021 belegte es den Spitzenplatz in Bezug auf den Produktionswert und machte 22,7 Prozent aller produzierten HFF aus. Damit verdrängte es den Branchenführer Korea Ginseng Corporation an die Spitze in Bezug auf das HFF-Produktionsvolumen. An zweiter und dritter Stelle folgten Probiotika und Vitamine.

Kim sagte, dass roter Ginseng und Vitamine im Allgemeinen wegen ihrer Vorteile für die Gesundheit des Immunsystems gefragt seien, während der Probiotikamarkt mit Me-Too-Produkten überfüllt sei.

„In den letzten Jahren, in denen Probiotika Aufmerksamkeit erregten, wurden zahlreiche Probiotika-Produkte auf den Markt gebracht, aber wenn man sich den Markt im Jahr 2022 anschaut, wächst eine kleine Anzahl von Unternehmen mit Differenzierungsmerkmalen weiter, Produkte, die als allgemeine Me-Too-Produkte eingestuft werden.“ von Marktveränderungen betroffen. ​

„Nur ein paar differenzierte Produkte sind gewachsen, und viele andere scheinen schwierige Zeiten durchgemacht zu haben. Auf dem Markt für funktionelle Probiotika wachsen Premium-Produkte mit zwei funktionellen Probiotika weiter, angeführt vom Dual-Care-Produkt für Gewichtsmanagement und Darmgesundheit.“​

„AceBiomes körperfettreduzierende Milchsäurebakterien, Lactobacillus gasseri BNR17 ‚BNRThin‘, verzeichneten das größte Wachstum unter den Probiotika-Unternehmen und wuchsen im Vergleich zum Jahr 2021 um mehr als 60 Prozent“, sagte sie.

Sie betonte, dass die Bereitstellung differenzierter Funktionalität sowie eine effektive Kommunikation mit den Verbrauchern in einem wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung seien.

„Es müsste eine positive Kreislaufstruktur geschaffen werden, in der kluge Verbraucher diese Produkte erneut kaufen, neue Kunden hinzukommen und die Zahl der Stammkunden zunimmt. Wir glauben, dass das Geschäft mit dem Probiotikum BNRThin zur Gewichtskontrolle mit diesem Modell gewachsen ist“, sagte sie.

Andererseits integriert Amway Korea seine Probiotika-Produkte mit Diagnose- und Lifestyle-Coaching-Diensten.

Beispielsweise hat das Unternehmen im vergangenen Jahr „my Lab by Nutrilite“ ins Leben gerufen, das personalisierte Mikrobiom-Probiotika anbietet.

„Innerhalb von weniger als einem Jahr seit der Einführung hat die Lösung Daten von 35.000 Verbrauchern gesammelt, den größten Datensatz seiner Art, der von einer einzelnen Analyseinstitution weltweit gesammelt wurde. In Zukunft werden auf der Grundlage dieser Daten tiefergehende Analysen durchgeführt.“ durchgeführt, um den Lebensstil der Kunden zu verbessern.​

„Wir konzentrieren uns auf die grundlegende Frage: ‚Wie können wir Menschen helfen, ein gesünderes Leben zu führen?‘ „Anstatt nur Produkte herzustellen, bietet Amway Korea seinen Kunden ganzheitliche Lösungen, die Diagnose, Lifestyle-Coaching und Produkte integrieren“, sagte Shin.

Laut einem Bericht der lokalen Suchmaschine Naver, die auch eine gleichnamige Einkaufsseite betreibt, war BNRThin eines der am häufigsten gekauften Probiotika bei Südkoreanern im Alter zwischen 40 und 50 Jahren.

Derselbe Bericht ergab auch, dass Omega-3, Vitamin D und Biotin zwischen Januar 2022 und Februar die am häufigsten online gesuchten Nahrungsergänzungsmittel waren.

Verbraucher in den Fünfzigern kaufen ihre HFF im Allgemeinen lieber per TV-Homeshopping, während Verbraucher in den Zwanzigern bis Vierzigern es vorziehen, dies online zu tun und das Interesse der Verbraucher am „Live-Shopping“ zu wecken.

Obwohl TV-Homeshopping beliebt sei, sagte Kim, dass es für Unternehmen aufgrund der hohen Kosten für die Teilnahme an diesen Shopping-Programmen nicht einfach sei, mit diesem Kanal Gewinne zu erzielen.

Andererseits sei der Gruppenkauf über soziale Netzwerke (SNS) auf Kanälen wie Instagram bei Verbrauchern im Alter zwischen 20 und 30 beliebt, sagte Kim.

„Der Offline-Einzelhandel erlebt nach der COVID-Krise eine Wiederbelebung, aber der Online-Markt wächst immer noch, da die Verbraucher in der COVID-Ära daran gewöhnt sind, online zu sein.“

„Der Gruppenkaufsektor wächst weiter und die Verkäufer erzielen durch ihre persönlichen SNS-Übertragungen erhebliche Einnahmen“, sagte sie.

Eine aufregende Veränderung, sagte sie, sei das schnelle Wachstum des „Live-Shopping“- oder Livestreaming-Shopping-Kanals.

„Nach dem Vorbild von Naver Shopping Live haben mehrere Online-Kanäle wie Kakao und Coupang Live-Shopping eingeführt, und sie wachsen durch Broadcast-Marketing schnell.“

„Es scheint, dass junge Verbraucher über diesen Kanal gesunde, funktionelle Lebensmittel kaufen“, sagte sie.

Andererseits fiel ihr seit COVID-19 auf, dass die Verbraucher das Volumen für Großeinkäufe reduziert haben, aber immer noch viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben.

Im TV-Homeshopping-Sender sagte sie beispielsweise, dass der Bestseller des Unternehmens früher das 12-Monats-Paket BNRThin Pro gewesen sei.

In den letzten 2,5 Jahren wechseln die Verbraucher jedoch aus Kostengründen stattdessen zum Neunmonatspaket.

„Das haben wir beobachtet und automatisch so interpretiert, dass die Menschen zögern, große Summen für den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln auszugeben. Sie benötigen das Produkt, aber zu einem niedrigeren Preis im Verhältnis zum Gesamtkaufbetrag“, sagte sie.

Sehen Sie sich das Video an, in dem Kim mehr über die Veränderungen im Ausgabeverhalten der Verbraucher erzählt.

Amway Korea stellte außerdem fest, dass sich der Inflationsdruck auf die Verbraucherausgaben ausgewirkt hat und Unternehmen trotz steigender Herstellungskosten mit Preissenkungen und hohen Preisnachlässen um Käufer konkurrierten.

„Ziel von Amway Korea ist es, das Premium-Markenimage von Nutrilite aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein vielfältiges Portfolio mit angemessenen Preisspannen in Betracht zu ziehen, um die Verbraucherbelastung zu verringern.“

„Gleichzeitig ist Amway Korea bestrebt, das Kundenerlebnis durch personalisierte Lösungen wie „my Lab by Nutrilite“ und die Metaverse-Trainingsplattform 25 Cent Ride zu differenzieren, um ihnen bei der Etablierung eines gesunden Lebensstils zu helfen“, sagte Shin.

Der südkoreanische HFF-Markt wird von lokalen Firmen wie Korea Ginseng Corp und CKD Bio dominiert, aber dennoch haben ausländische Marken, insbesondere Direktverkäufer, Erfolg, und neue Akteure könnten versuchen, über grenzüberschreitenden E-Commerce in den Markt einzudringen ( CBEC), sagte Dr. Kim.

„Viele der globalen Nutraceutical-Marken versuchen ihr Bestes, um ihren Marktanteil in Südkorea zu vergrößern, aber was den Marketingkanal angeht, wird er immer noch von Multi-Marketing- oder Direktvertriebsunternehmen wie Amway Korea angeführt. Nuskin und Usana Health Science

Ein Bericht von Euromonitor vom vergangenen Oktober zeigte, dass der Direktvertrieb weiterhin „eine wichtige, aber abnehmende Rolle bei Vitaminen“ spiele. ​Amway Korea war letztes Jahr der Gesamtführer in der Kategorie und hatte neue Produkte wie N by Nutrilite auf den Markt gebracht, um die Millennials anzusprechen.

„Ich denke, dass die Markenunternehmen andere Kanäle wie CBEC ansprechen können.“

„Obwohl CBEC von einzelnen Verbrauchern unterstützt wird, die persönliche Einkäufe tätigen, ist die Marktgröße von CBEC jedes Jahr gewachsen, und ich denke, dass viele globale Marken CBEC ausprobieren, weil sie von der Quarantäne und Zollabfertigung befreit sind, die für die Produkte erforderlich wären.“ von einem koreanischen Importeur eingeführt“, sagte Dr. sagte Kim.

Tatsächlich glaubt er, dass in den nächsten Jahren mehr internationale Unternehmen versuchen werden, über CBEC auf Coupang, Naver, 11Street oder anderen Plattformen in den südkoreanischen Markt einzudringen.

Sobald die Unternehmen mit den Verkaufsergebnissen von CBEC zufrieden sind, könnten sie möglicherweise mit einem koreanischen Vertriebshändler zusammenarbeiten oder über eine lokale juristische Person zusammenarbeiten, sagte er.

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